2025年11月26日，在由新华财经举办的2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议中，嘉实财富荣获2025新华财经基金投顾“金谘机构”，这也是嘉实财富第四次获得该评选在基金投顾方面的认可。

      “金谘机构”评选由中国经济信息社主办、依托新华财经（国家金融信息平台）发起，以“沉淀行业数据、认可优质能力、输出实践案例、共建良性生态”为核心，通过全流程数据核验与专业评议，筛选行业内“能力扎实、成效可验证、经验可复制”的标杆机构，为财富管理行业从“规模导向”向“投资者回报导向”深化转型注入动能。恰逢公募基金费率改革“三步走”与投顾业务试点转常规推进的政策交汇点，我国财富管理行业亦正处于政策深化、市场转型、需求升级的关键期，在此背景下，行业亟需权威平台筛选标杆、沉淀经验，破解“能力碎片化”。新华财经“金谘机构”正是响应这一需求，依托国家金融信息平台的数据资源与专业研究能力，打造“认证——赋能——共建”的闭环服务。

        活动现场，嘉实财富总经理陶荣辉先生，也进行了《坚持“买方代理、客需驱动、账户思维”——实现基金投顾的高质量发展》主题演讲。“过去六年，基金投顾从业人员一起见证了我国财富管理市场从融资驱动到配置驱动，从卖产品到买方视角下的账户需求匹配的转型，不断摸索适合我国市场和客户的买方投顾之路。”陶荣辉先生说，当前，我国居民财富配置结构持续演化，金融资产占比逐步占据主要位置，财富管理机构的价值，是帮客户构建起面向人生及家庭财务目标的账户，从容应对市场波动，穿越周期。他表示，要坚持“买方代理、客需驱动、账户思维”，实现基金投顾高质量发展。具体看，要做买方投顾的引领者，始终以客户利益为中心；要从产品驱动转向需求驱动，一切服务对标客需；要从卖产品变为建账户，让账户表现穿越周期。

        基于嘉实财富买方代理投顾服务的实践，当前客户体验得到较为明显的提升，正收益占比显著提高，其中百灵全天候策略组合持仓客户正收益超90%，所有投顾组合持仓客户的平均持有时间接近500天。基金投顾业务在提升客户账户满意度的同时有效帮助客户践行长期投资。

        作为“买方代理”的倡导者和践行者，我们深知，只有不忘初心、砥砺前行，才能跟随这个行业，一起走向更加成熟，拥有多元化的未来；我们坚信，行业过往发展的6年，既是一个重要的审视节点，也是一个新开始的重要台阶，我们将继续以投顾业务为重要工具，为财富客户提供有温度的长期优质服务。