账户规划是财富管理的第一步
来源:嘉实财富
懂客户至关重要
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用买方代理的全新思维框架和专业解决方案来满足客户的理财需求
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财富管理机构的长期主义的立足点是投资者,出发点是为投资者追求长期合意的回报
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专业重要,立场更重要;配置重要,规划更重要
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对冲思维、胜率思维、追踪客户不变的需求、账户思维、全球思维
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投资者可适当调整账户配置,风格配置更加均衡一些,适当提升大盘风格的配置
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我们该如何认识黄金
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参考财富金字塔做好财富规划,注重基石配置、把握动态机会
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美股配置观点:及时止盈、定投和择机布局
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账户规划是财富管理的第一步
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对冲思维、胜率思维、追踪客户不变的需求、账户思维、全球思维
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懂客户至关重要
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投资者可适当调整账户配置,风格配置更加均衡一些,适当提升大盘风格的配置
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用买方代理的全新思维框架和专业解决方案来满足客户的理财需求
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