8月25日，由第一财经主办，美国RFP学会中国中心承办的第二届中国理财精英评选暨中国理财师大会在上海举办。在评选活动中，嘉实财富的李蓉、龚乐韵两位理财师喜获“2018年度最佳理财师”荣誉称号。

嘉实财富广州第一财富管理中心李蓉

嘉实财富上海第二财富管理中心龚乐韵

据了解，本届理财精英评选活动自今年5月份启动，历时106天，全国来自207家机构的3000名优秀理财师自主报名参加，行业覆盖了证券、信托、资管、保险、银行、三方财富全金融领域。

l  中国理财师评选的最高荣誉

中国理财精英评选在金融业内具有极高声誉，是理财师评选的最高荣誉。凭借第一财经和国际理财师资格认证领域最权威机构--美国RFP学会中国中心的卓越影响力，经过两年的时间，“中国理财精英评选活动”已逐步发展成为业内最具公信力、最权威、最严谨、最公正、参与人数最多的理财师评选活动，被誉为“国内精英理财师的摇篮”。此次评选汇聚了来自全国数百家银行、券商、保险、理财第三方等主流金融机构的精英理财师，不仅参赛人数大幅增加，评选难度也显著提升，对理财师的知识储备、表达能力、实战能力都提出了更高的要求。

据第一财经介绍，本次活动的评审规则借鉴了“奥斯卡”的评审规则。组委会设立了推荐人和评审会两个机构。推荐人由经验丰富的金融理财行业从业人员组成，必须由组委会邀约，一般需要拥有5年以上从业经验，且业绩斐然。而评审委员会则是由来自媒体、高校、学会组织、行业精英组成，负责评选活动的规则审核及最终名单的确定。第一财经表示，此次评选主要希望通过层层选拔，甄选中国最优秀的理财师，为行业树立标杆，帮助社会大众寻找最优秀的理财精英，提高金融理财服务人员的职业素质和工作技能，引导中国金融理财行业的健康发展。

l  嘉实财富成就理财精英

理财师作为从事财富管理服务的专业人士，主要聚焦高净值和超高净值人群的财富管理需求。为社会精英阶层打理好财富，无论对他们本人、对社会、乃至国家都是一件具有重要意义的事。一直以来，嘉实财富通过开设产品知识、业务知识、管理知识和通用知识等相关线上课程，以及线下组织理财师开展相关培训，有效提升了理财师的资产配置专业能力和客户服务能力。

谈及财富管理，李蓉和龚乐韵两位理财师都表示，理财并不等于投资，理财的目的是为了享受生活的安宁和投资的乐趣。合理规划自己的资产，防范风险在先，投资配置在后，让资产在安全的前提下保值增值，才是理财之道。成熟的理财师需要和投资人不断的交流和互动，熟悉彼此的风险取向和投资偏好，才能为他量身定制一套财富管理规划方案；不仅如此，理财师还要长期跟踪资产组合的收益和波动，定期回顾并根据市场的波动调整组合。

在李蓉看来，一名优秀的理财师需要具备三个基本条件：一是职业操守过硬，理财行业是基于信任的商业模式，如果理财师做不到诚实守信，客户就不会放心把自己的财富托付给他。二是平台大而靠谱，一名理财师的知识再全面，也不可能了解所有行业，洞悉全部市场的风险。理财师必须对市场时刻保持敬畏之心，同时也要寻求可以乘凉的大树——这就必须依托投研实力雄厚，风控体系健全的平台。好的平台可以给理财师赋能，也能给理财师庇护。三是投资经历全面，如果一个理财师吹嘘自己从来没有帮客户亏过钱，他要么是在吹牛要么就是太年轻，一个穿越牛熊，替你历过风险、走过弯路的理财师是难能可贵的。

龚乐韵认为，一个好的理财师应该具备独立的思考能力，拥有不给自己留退路的工作动力，拥有愿意成为这个行业先驱的愿景和情怀，拥有不断学习的能力和内驱力以及良好的沟通能力。理财师和律师、中医这类职业很相似，都要面临不受背后的利益驱动，专业客观履行使命的挑战。未来，随着财富管理行业的发展，理财师行业也会面临新一轮的大浪淘沙，去芜存菁后会留下业务更专业、遵守职业操守、保持独立思考能力的理财师。

依托嘉实基金整体投研和风控能力，嘉实财富经过6年的发展已经成为关注客户利益和收益、专业敬业、业绩优异的财富管理公司。为了更全面地服务高净值客户，2018年嘉实财富加大了在新加坡、中国香港等地区的业务布局，引入了广大客户关心的子女教育和海外置业等服务。未来，嘉实财富也将继续秉承和发扬客户利益第一的理念，进一步帮助理财师提高投资专业能力，更加关注客户投资收益和投资体验，做最值得广大投资者信赖和依托的财富管理机构。

l  获奖感言

李蓉

此次获奖一方面彰显了行业和媒体对嘉实财富和我个人的肯定和认可，另一方面也让我深刻感受到了肩负的职责和使命。理财是一门关乎信任的行业，没有客户的信赖和支持，理财师无法在行业里立足。今后只能更加勤勉精进，做好理财这份终身事业。

龚乐韵

嘉实财富是一个温暖的公司，给理财师提供了一个极好的平台。自己取得的成绩离不开同行者对我的提携，更离不开嘉实财富中后台强大的支撑，每个有情怀，有信念，有理想的小伙伴，都全心为一线着想，他们竭尽全力帮助我，伴随我，鼓励我成长。希望未来能带领我的团队为嘉实财富这个已经有诸多殊荣的公司锦上添花。

本次评选活动为自主报名参选，嘉实财富还有很多优秀的理财师因未报名而未能参与，相信他们明年会有更加精彩的表现~~