“我相信，未来5年的投资，将是一个从量变到质变的过程。” 龚乐韵说。“高净值人士会越来越感受到专业的力量，嘉实财富‘买方代理’的模式也会被越来越多投资者认可。我2016年来到嘉实财富，五年来能够明显感受到，客户对‘买方代理’模式的赞赏度与日俱增。”

“我时常督促自己保持独立思考，同时保持一点焦虑感，还要保持强烈的好奇心。嘉实财富是一个伟大的企业，公司提供了良好的从业环境且不会给员工设置职业的‘天花板’，所以我愿意做一个终身服役的私人银行家。”

“上海第三财富中心是一个凝聚力很强、有点像‘铁军’的团队，每个成员都具有创业者那样追求卓越的精神。更可贵的是，当团队中的一个人取得成绩时，其他成员会真心地为TA欢呼和庆祝，我们荣辱与共，而且相互赋能。”

“关于投资的一个共识是：随着未来中国持续进行产业转型，核心支柱产业也会从房地产、信托投资等行业向科技、新消费和高端医药制药等行业转移，后面这些行业很可能蕴藏着更多的投资机会。” 姚龙飞认为。

“一些投资者容易产生一个误区，认为未来二级市场会呈现出线性上涨的趋势。但其实，一个波动的市场才是更健康的市场，二级市场大概率会在波动和震荡中上涨。波动并不可怕，没有波动就没有买点，没有震荡就没有超额。”

“如果用三个词来概括自己，会是：理性、有远虑、不计较。瞬息万变的市场需要用理性的态度来看待，也需要更‘深谋远虑’一些，要看到三年、五年甚至十年后的市场趋势，而且‘成大事者不必拘泥于小节’。”

“投资中不能拥有‘急功近利’的心态。一个广为流传的‘二八原则’是：80%的收益，来自20%的时间，投资者要能耐得住80%时间的寂寞，才有希望赚到收益的80%。” 任妍蓓说。

“巴菲特是我很尊敬的一位投资大师，他的很多财富都是在60岁以后才获得。我希望告诉投资者的是，复利的效应不容小觑，在财富管理的过程中，前期的滚雪球过程可能会很漫长，但持续积累一段时间，相信会有厚积薄发的那一天。”

“作为私人银行家，我很重视培养自己的深度思考和独立思辨能力。在当今这样一个信息爆炸、信息碎片化的时代，每个人都被海量资讯所围绕，如果缺乏一定的甄别能力，很容易就随波逐流，产生焦虑的情绪。我会不断拓展自己的信息搜集、信息整理和信息分析能力，学会换位思考、顺势而为，帮助客户以更好的‘姿势’迎接权益投资大时代。”

“我很赞同一句话：投资者所赚的每一分钱，都是TA对这个世界认知的变现；投资者亏掉的每一分钱，也都代表着TA对世界的某一方面存在认知上的缺陷。” 卢可说。

“既然投资者很难赚到自己认知范围以外的钱，那么私人银行家的工作就是帮助客户扩大投资方面的认知。客户来自于各个行业，在各自的专业领域内，TA们可能是专家，但在投资领域，客户未必具有很多专业知识，可能存在一定的认知缺陷。所以TA们需要私人银行家的帮助。财富管理市场日新月异，如果没有专业人士的帮助，缺乏花费时间与精力的研究，投资者很难获得好的收益。”

“职业特性决定了私人银行家每天都会接触到新的知识，每天都要根据市场的变化而制定不同的投资策略，必须一直充实自己，不断拓宽自己的思维边界。这是一份值得深耕、也很有挑战性的工作。”

“在我看来，财富管理的核心是与人打交道，最重要的是与客户建立信任，最终的目标是帮助客户追求更美好、更幸福的人生。” 管亚君认为。

“建立信任的过程可能是漫长的。我有一位客户，相识后曾长达五年都没有让我帮助他投资。但五年来，我没有放弃与客户的沟通，坚持不懈地向他传达专业观点。这时候客户虽然没有给我很积极的回复，但其实信任在一点一滴的积累。然后突然有一天，当他拥有了一笔闲置的资金，他就很放心地找到了我。”

“面对客户的时候，保持真诚也很重要。如果客户想要了解某一种产品，我不光会介绍它的收益来源，也会详细讲解它的风险点，会站在客户的角度，着重考量产品是否符合客户的收益预期。假如某一种产品对客户有益但对我来说没有好处，我也会坚定地向客户推荐。”